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美农业部上调大豆产量预估焦炭价格大跌

发布时间:2019-10-13 05:34:00

  美农业部上调大豆产量预估 焦炭价格大跌

  经济数据 --澳洲12月ANZ报纸和络招聘广告数据--澳洲11月房屋融资及投资房屋融资数据--新西兰第四季NZIER企业信心指数--新西兰12月食品价格指数--德国12月趸售物价--意大利11月工业生产--欧元区11月工业生产

  重大事件 --日本首相安倍晋三表示,日本央行必须设定2%的通胀目标,并将之设为中期目标,而非长期目标,以向市场显示央行有决心通过大胆放松货币政策,消除持续长达近20年的通缩. --美联储高层周五对全球货币战争提出警告,称以邻为壑的货币政策只会损及全球贸易和相关国家.--欧洲第一大经济体德国在2012年第四季呈现经济萎缩,因欧洲需求疲软导致该国制造业大幅减产,但该国经济部称明年增长将再度加速.

  --欧美重要经济数据:美国商务部周五公布,美国11月贸易逆差较前月扩大16%至487亿美元,为2012年4月以来最阔,预示美国2012年第四季经济增长或表现为大幅放缓,分析师原预期逆差会缩窄至413亿美元.

  市场摘要 股市:--美国股市几无变动,因投资人在下周大量企业季报发布之前,稍作喘息不愿买入. -- 欧洲股市小幅走低,升势暂停,美国疲弱的经济数据和对中国出台进一步刺激举措余地的担忧给投资者提供了在年初大涨后锁定获利的理由.

  汇市:--欧元兑美元大涨至去年4月来最高水准,此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话没有暗示将降息,为欧元确立了正面基调.

  债市:--美国公债价格在震荡交投中上涨,投资人权衡经济不断改善和美国即将讨论举债上限的这两项因素,努力寻找公债新的交投区间.

  油市:--油价放量下跌,因汽油期货受大量欧洲船货将运抵美国口岸的预期拖累重挫.

  金属市场:--金价周五回落1%,当周基本持平,中国通胀压力不断增加,使该国推出更多刺激举措的希望降温.

  :去年12月CPI涨幅反弹至2.5% 创7个月新高;人民币兑美元持续升值,即期汇率刷新19年新高;国土部定调城镇化用地 防止摊大饼式扩张。 行情: 周五上证指数跌40点,成交1014亿;沪深300指数跌47点,IF1301跌29点。周五道指涨17点。 分析:上周五公布的12月CPI为2.5%,高于市场预期,增加了投资者对通胀和货币紧缩担忧;上证自12月以来首次跌破10日均线,或将开始阶段性调整。本周试探2300未果,强化了2300的压力位。建议逢高沽空为主。 操作:沽空

  贵金属 上周五纽约2月期金主力合约高开低走,尾盘大幅下挫,最低至每盎司1653.1美元,最高上冲至1676.9美元,报收于每盎司1660.6美元,较前一交易下跌17.4美元,跌幅为1.04%,成交增加20553手至16.3万手,持仓减持15038手至21.5万手。纽约银3月主力合约跟随金价下跌,报收于每盎司30.4美元,较前一交易日下挫0.5美元。希腊议会通过新的税收改革法案为获得融资贷款取得了重大进展,欧元攀升,美承压下挫,但贵金属亦大幅下滑,表明市场依旧担忧美国债务上限问题和欧美货币政策持续时间,同时,全球经济持续复苏,将打压投资者对金银的买需。短期内,贵金属仍持续震荡调整偏弱思路对待。本周是美国经济数据和美股财报公布周,关注制造业数据、房地产、消费者信心、CPI和零售数据表现以及银行股财报状况。

  铜上周LME铜价高位震荡,周四中国贸易数据出人意料强劲铜价走高,周五中国CPI超预期令市场走低,但此后专家将出口大幅走高的原因归结于偶然因素,2013年中国对外贸易低位增长态势难以改变。中国周二公布新增贷款,周五工业产量和GDP。上周三大交易所库存均上升,总库存增加1.4万吨达到61.17万吨,接近2012年年初的最高水平。去年12月中国非锻造铜及铜材进口量为环比下降6.6%,同比下降33%,创去年最大跌幅。最近有消息称,外资银行开始加强对有色金属等传统行业贷款的控。COMEX铜均多持仓增加3000手至1.24万手,又接近于去年以来高点,估计节前铜市压力仍在。 从技术上看,铜价偏弱,阻力位为8080美元,支持位为8000,如下破8000美元,铜价将再次下试7800美元。交易上偏空操作。

  铝周五LME3月铝下跌,收报2099.75美元/吨,跌幅为0.96%。伦铝库存减少11425吨。希腊通过新税收法案,标普确认爱尔兰BBB+评级,前景仍为负面;12月份汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆,房产税扩大试点方案暂不出台。国内现货铝贴水30至升水10元/吨,周末下游备货预期不足,拖累现铝价格上涨乏力,主流成交逐步回落至15040元/吨,整体市况气氛平淡。建议沪铝观望或短线滚动操作。

  锌 上周五LME锌价震荡下行,收于2020美元,下挫1.54%。主要因为中国数据及前景不明朗,打压锌价。现货方面,随着期锌价格反弹,现货对主力合约贴水扩大到350~370元,冶炼厂惜售,贸易商出货积极,下游仅按需采购,周内现货市场成交有所好转。行业方面,今年铁路投资或达6500亿筹资成铁道部工作重点,2013年多个铁路项目将进入“通车年”。在硬性的通车指标压力下,各项目施工时间紧迫,可调整的弹性空间非常小。短期内,锌价或将呈现弱势震荡的走势。关注前期高点15650元附近的压力有效性。受到基本面的弱势影响,中长期,锌价恐将弱势难改。

  铅LME铅价周五晚下跌,重新测试2300美元支撑,但LME铅库存继续下滑,加上铅价回撤力度有限,因此LME铅价仍维持较强的格局。沪铅上周库存增加1万吨,不过却在期货市场的承受 范围内,沪期铅价虽然短线承压,但是却很难下跌。去年12月铅产量统计数据依然难产,但在吨之间的可能性较大一些。 短期内铅价料继续持稳。

  钢材上周五螺纹大幅下挫,成交量大幅回升,并伴有巨量减仓。宏观方面:发改委官员表示,2012年我国GDP增速或将达到7.7%,超过7.5%的预期目标,表明我国实体经济进一步企稳回升,继续提振着市场的信心。行业方面:受市场成交情况不佳的影响,进口矿价周五也出现了大幅回调,减弱了对钢价的支撑;同时上周钢材库存继续增加,市场需求开始转弱,价格整体保持稳定。操作上,上周五螺纹结束了连续多日的盘整走势,大幅下跌,在经历了连续的拉涨之后,技术上螺纹面临回调的压力,同时现货市场和铁矿石市场的小幅回落也抑制了螺纹的上涨,短期内或将小幅回调;但鉴于市场对春节后需求的预期以及经济的企稳回升。 中期看我们仍对螺纹保持乐观,因此,此次的回调也不失为一次买入的机会。

  豆类上周五大豆类探底回升,盘中USDA公布的供需数据显示,美豆单产上调至39.6蒲/英亩,上月为39.3,收获面积上调至7610万英亩,上月为7570万英亩,产量上调至30.15亿蒲,期末库存为1.35亿蒲,上月为1.3亿蒲。单产及期末库存数据符合预期,但由于收获面积的上调使产量高于预期。另外,南美大豆产量上调,其中巴西由8100万吨上调至8250万吨,阿根廷由5500万吨下调到5400万吨。整体来看,美豆产量上调及南美产量预期增加令数据略显偏空,但市场受到谷物走强带动,脱离盘中低位。周一电子盘仍延续反弹之势,显示出数据的利空得到消化,但上周五报告利多数据尚无,美豆能否形成双底仍不确定,且随着时间推移,南美大豆上市将对大豆价格形成低成本压力。内盘豆类周一将受外盘反弹提振高开,但内盘基本面同样趋弱,除连豆表现抗跌外,油粕弱势行情仍在继续,尤其是近期油脂数据不佳令价格难止跌企稳。 操作上,油粕暂以弱势震荡思路对待;大豆背靠4700一线,中线多单持有。

  油脂 上周五,美国农业部如期上调美豆及巴西大豆产量预估,因美豆收获面积较上月上调40万英亩,所以总产上调幅度超出市场预估,CBOT大豆期货周五触及六个月低点。马盘棕油上周大幅下滑,创下11月中旬以来最大单周跌幅,主要受到棕油超预期的库存增加,以及1月上旬出口大幅下滑打压。上周内盘豆、棕油受到报告利空因素的影响跟随外盘大幅走低,菜籽油因主产区低温雨雪天气及传言今年将上调收储价提振,表现较为坚挺。整体上,南美丰产预期依然不变;随着棕油产量淡季临近,以及国内进口减少,国内外棕油库存或均已达峰值,但去库存依然需要时间,短期豆、棕油依然震荡思路,菜籽油仍表现抗跌。 操作上,随着近期利空报告的兑现,油脂下跌空间已经不大,可以尝试短多操作。继续关注明日马棕油的出口数据。

  玉米国内玉米整体价格维持平稳,部分地区出现上涨。近期随着春节的不断临近,深加工进入备库收购的高峰期,玉米收购力度逐步放大,受此影响,东北各产区新粮上量速度有所加快,目前从市场反馈信息来看,东北产区内蒙古、辽宁地区粮源质量较好,但黑龙江、吉林地区新粮粮质相对较差,黑、吉两地区粮源水分含量高,烘干难度较大,导致烘干粮粮源焦糊粒比例较高,影响其销售价格。由于黑、吉两地区在去年收割期遭遇连续降雨天气、收割后期又遭遇大规模降雪天气,导致新粮粮源水分无法及时烘干,粮食水分含量较往年高,再加上农户收割完后的堆放方式较为粗犷,所以大部分粮源出现霉变、水分含量高等情况,预计在春节之前,东北产区会迎来一波较大规模的新粮集中供应期,考虑到销区优质粮源的消耗速度与后期存在的缺口,后期东北玉米价格或出现优质粮源价格坚挺、粮质较差粮源价格较弱的分化走势。 期货价格经过调整后,继续走低空间不大。

  白糖原糖指数报收于19.39,上涨0.17,涨幅0.88%(主力03合约报收于19.17,上涨0.21,涨幅1.11%);原糖触底反弹,保持区间震荡;国内糖市方面:郑糖再度调整,走势趋于复杂;产业面上:影响当前行情运行的三大因素分别为政策收储、霜冻天气炒作、春节采购:目前,多空的焦点聚焦于霜冻天气的炒作上:1月12日广西各大制糖集团召开座谈会:会议透露2012/13榨季大多数制糖企业或将食糖预期产量调低5%左右:广西甘蔗生产区的43个县区发布霜冻预警。业界称霜冻天气会使甘蔗糖分品质下降,出糖率降低,出产一级品的难度增加; 技术上对于当前糖市的趋势定位:均衡区间重构过程中;操作上建议激进者试探性轻仓做空,稳健者观望。

  燃料油原油周五下滑,因汽油期货受大量欧洲船货将运抵美国口岸的预期拖累,另外,有关中西部主要输油管道延长工程开工的消息使布兰特和美国原油价差收窄。有传言称大量欧洲汽油将运抵纽约港。另外,有消息称Seaway输油管道延长工程已开工,该管道延长后,每日将从库辛向墨西哥湾炼油中心运送40万桶原油。截至1月8日,管理基金在纽约原油净多头持仓比前一周增加18.09%至161164手,管理基金净多头已连续四周增加。 上述消息只是影响油价的短期因素,从中期来看,中国经济升温将对油价形成支撑,原油多单谨慎持有。

  橡胶上周五沪胶主力1305大幅下挫。受橡胶走软的拖累,上周五亚洲现货橡胶价格下跌;保税区橡胶出入库均大增,入库比出库多4千吨左右,预计库存已经增加至30万吨,后市或继续增高到31万吨;进口胶报价基本持稳,现货市场气氛一般,鲜有成交;合成胶市场行情震荡,市场交投依然平缓;中橡全乳胶挂单平均价为25160元/吨。目前来看,沪胶逐步消化前期宏观利多,同时大量货物集中到港也令市场感到压力较大,短期内沪胶关注26000一线压力位。

  塑料上周回落明显,期价周五收于11600下方。现货成交下滑,现货商出货意愿大增。下游买盘动力不足,开工率仍处于中等偏低的位置。期货盘面看,期价回落至震荡平台附近,今日有望出现跌势收敛。 不再建议低位持空单,可考虑10550附近少量介入多单

  焦炭周五焦炭期货价格大跌,回到1800下方,这事市场长高了之后的正常调整。近期,国内多地钢厂补货意向强烈,且上游炼焦煤价格仍处高位,部分地区运费上升,焦化企业调涨心态依然高涨。虽然年底资金较为紧张,但也不支持大跌。预期主力合约进入1750之后会受到支撑,后期继续偏强的可能较大。

  PTA 上周五TA价格大跌,跌破10日均线,技术上单边上涨的形态遭到破坏。原料方面,目前PX利润面较大,短期随着现代装置的开车,价格可能小幅回调。12月我国PX进口量为63.5万吨,增9.1万吨;PTA进口量32.2万吨,增1.1万吨现货方面,价格升高到9000元,基本是产能扩张前,经济低迷前的价格。如果经济方面没有数据显示复苏力度更大,那么目前的价格已经基本反映了人们对于经济一般回暖的预期,价格将计入高位震荡期。

  玻璃 上周五玻璃期价回落幅度较大。现货市场仍维持了北弱南涨的局面,北方市场在沙河玻璃低位的影响下,其他地区有所下调,南方市场现货出货情况较好,华东价格整体维持稳定,华南价格上调,出货量增加。目前沙河5mm白玻价格1080元,昆山台波5mm白玻1480元,江苏华尔润5mm白玻1400元,株洲淇滨5mm白玻1360元,江门信义5mm白玻1540元。 我们认为春节之前玻璃建筑市场施工会转淡,玻璃需求进入低谷,期价有回调可能,但是在房地产市场表现良好的情况下,建议之间可适当布局长线多单。

  甲醇:上周五甲醇大幅回撤。现货市场出现了触底反弹的行情,河北、山西、山东甲醇价格均略有上涨,目前山东2420元,河北2350元。南方市场整体表现稳定,江苏出罐价格2720元。近期北方连续大雾天气,西北甲醇运输势必受到影响,加上天然气供应紧张,西北甲醇对内地冲击有所缓解,而南方市场进口甲醇不多,供需基本维持平衡。我们认为甲醇市场整体会维持震荡走势 ,向下的空间不大。

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